Прошло два года после того, как Наруто вернулся с обучения Джираи. Сейчас герои уже достаточно взрослые. Но опять, наш великий злодей - Орочимару, решил напасть на бедную Коноху. Естественно этим недовольны Акацки и они идут на Коноху, чтобы уничтожить Орочимару. Теперь основной бой завяжеться не в Конохе а у её ворот. Могущественная организация, против великого злобного гения, кто кого? Но пока Акацки и Орочимару выясняют свои дела, Тсунаде посылает Наруто, Сакуру, Сая, Шику, Какаши и Кибу с Хинатой в деревню скрытого Песка, для доставки таинственного письма, которое Тсунаде, строго настрого запретила просматривать...